東芝EMIからの15th、16th同時リリース。同じくDVD『BEST VIDEO CLIPS singin’IIとDVD『Live Video OURS』もリリース。4タイトルリリースとなる。 Under The Moonlight はJILLソロからのPERSONZ初期の曲カバー。Stay as a Friends、sayonaraは言わないは2004バージョンで本田毅参加のアレンジでレコーディング。

型　番：TOCT-25313
発売日：2004年2月25日
発売元：EMIミュージック・ジャパン
Online Store Link：amazon、ローチケHMV、iTunes、レコチョク

01. Baby Don’t Cry
02. Mirrorball
03. Under The Moonlight -ver.2004-
04. Stay as a Friends～友達のままで～ -ver.2004-
05. Change In My World
06. Cross My Heart
07. sayonaraは言わない -ver.2004-
08. Miss Me