インディーズ時代のアルバム2枚ををCD化。アナログLPはファーストが1986年7月10日にリリース。 セカンドが1987年3月11日よりHEADS-U から、それぞれ4曲入りのミニ・アルバムとしてリリースされる（セカンドにはTV AGE のソノシート付き） 2nd「POWER-PASSION」はインデｲーズチャート１位 を獲得しベストセラーとなる。

型　番：TEI-45(HMV限定販売)
発売日：1992年12月16日
発売元：テイチクエンタテインメント
Online Store Link：amazon、disk union、ローチケHMV、iTunes、レコチョク

01. Modern Boogie
02. Mystery Hearts
03. PARADE
04. Dear Friends
05. POWER PASSION
06. Hollywood Movie Star
07. Hold Me Tight
08. C’mon Tonight
09.TV AGE