2004年2月28日から3月21日まで行われた結成20周年ツアーの初日である渋谷O-EASTでのライブを収録。 特典映像として2004年のツアーを通してのツアー地ダイジェスト映像を編集したテイク１曲と未公開映像である1992年POWER STATIONの3DAYS LIVEでからの曲を3曲収録。

型　番：ZOE-002
発売日：2004年7月8日
発売元：ZOE CORPORATION
Online Store Link：PERSONZ OFFICIAL WEB STORE、ローチケHMV

SE- MODERN BOOGIE
01. MEET SOMEWHERE
02. CHIRSTY
03. BECAUSE THAT’S LOVE
04. FAMOUS FOR 15MINUTES
05. TWO HEARTS
06. FALLIN’ ANGEL
07. BE HAPPY
08. SINGIN’ IN THE RAIN
09. MIRRORBALL
10. MIGHTY BOYS & MIGHTY GIRLS
11. GENERATOR
12. FUTURE STAR
13. MISS ME
14. DEAR FRIENDS